Ⅰ. Woori Bank Fund Service
우리은행에서는 고객님의 펀드 관리와 효율적인 투자를 위해 다양한 방법의 펀드관리 서비스를 시행하고 있습니다.
(각 서비스는 영업점 및 인터넷뱅킹으로 신청 가능)
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수익률 알림
문자서비스 -
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수익률 도달 안내
- ① 목표수익률 : 고객 지정한 목표수익률 도달시 문자 통보
- ② 손실허용률 : 고객 지정한 손실허용률 도달시 문자 통보
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월 정기수익률 안내
- ① 수익률 도달 안내 고객에게 매월 10일 기준 수익률을 다음 영업일에 안내
- ② 월 또는 매분기말 고객 지정 신청일에 전 영업일 기준 수익률 안내
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수익률 도달 안내
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전문가 정기
상담서비스 -
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서비스내용
신청주기 희망일에 온라인 자산관리센터 전문가의 전화 상담(콜백)
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신청주기
분기(3개월) 및 반기(6개월) 단위 신청
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유효기간
1년(재신청 가능)
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서비스내용
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운용보고서
발송서비스 -
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발송내용
가입펀드 운용현황 (운용사제공)
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발송방법
우편 또는 E-MAIL
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발송주기
매분기 1회(펀드 설정일 기준)
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발송내용
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E-MAIL잔고
통보서비스 -
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통보내용
투자자별 펀드 보유내역, 평가금액, 수익률, 운용현황 등 잔고관련 정보
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통보주기
매월(10일, 20일, 말일 중 선택)
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통보방법
보안 e-mail
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통보내용
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펀드 자동이체
만기통보/미처리
통보서비스 -
- 신청고객에게 펀드 자동이체 만기시/미처리시 SMS발송
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만기통보서비스
자동이체 만기일 오전11시에 통보(만기일이 휴일인 경우 다음 영업일 통보)
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미처리통보서비스
발송대상지급가능금액 부족, 입금금액 한도초과, 세금우대 한도초과 등
Ⅱ. Internet Banking Fund Service
새롭게 바뀐 우리은행 인터넷뱅킹 펀드센터에서는 고객님의 편의를 위한
다양한 펀드케어 서비스가 제공됩니다.
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ONE
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보유펀드 포트폴리오
/내펀드 수익률 보기보유펀드의 수익률과 비중을 분석
가입펀드 계좌평가, 손익현황보기
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보유펀드 포트폴리오
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TWO
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펀드시뮬레이션
총투자금액과 유형별 투자 비율, 투자기간을 입력
기간별로 시뮬레이션 한 후 적정한 상품 추천
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펀드시뮬레이션
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THREE
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펀드비교분석
/소셜(유사)
그룹펀드보기본인과 유사한 성별, 연령대 그룹과 펀드 비교
소셜그룹과 비교하여 적절한 투자상품에 대한 안내
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펀드비교분석
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FOUR
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투자성향분석
가입하고자 하는 고객의 적합한 상품 선택에 도움
설문을 통한 투자성향분석
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투자성향분석
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FIVE
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펀드路
펀드가이드, 펀드관련 자료 및 주요리포트, 보고서 모음
펀드 전문상담 : e-MAIL상담, 전화상담
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펀드路
