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펀드관리서비스 안내

Ⅰ. Woori Bank Fund Service

우리은행에서는 고객님의 펀드 관리와 효율적인 투자를 위해 다양한 방법의 펀드관리 서비스를 시행하고 있습니다.
(각 서비스는 영업점 및 인터넷뱅킹으로 신청 가능)

수익률 SMS
문자서비스
  • 수익률 도달 안내
    1. ① 목표수익률 : 고객 지정한 목표수익률 도달시 문자 통보
    2. ② 손실허용률 : 고객 지정한 손실허용률 도달시 문자 통보
  • 월 정기수익률 안내
    1. ① 수익률 도달 안내 고객에게 매월 10일 기준 수익률을 다음 영업일에 안내
    2. ② 월 또는 매분기말 고객 지정 신청일에 전 영업일 기준 수익률 안내
전문가 정기
상담서비스
  • 서비스내용

    신청주기 희망일에 온라인 자산관리센터 전문가의 전화 상담(콜백)

  • 신청주기

    분기(3개월) 및 반기(6개월) 단위 신청

  • 유효기간

    1년(재신청 가능)

운용보고서
발송서비스
  • 발송내용

    가입펀드 운용현황 (운용사제공)

  • 발송방법

    우편 또는 E-MAIL

  • 발송주기

    매분기 1회(펀드 설정일 기준)

E-MAIL잔고
통보서비스
  • 통보내용

    투자자별 펀드 보유내역, 평가금액, 수익률, 운용현황 등 잔고관련 정보

  • 통보주기

    매월(10일, 20일, 말일 중 선택)

  • 통보방법

    보안 e-mail

펀드 자동이체
만기통보/미처리
통보서비스
  • 신청고객에게 펀드 자동이체 만기시/미처리시 SMS발송
  • 만기통보서비스

    자동이체 만기일 오전11시에 통보(만기일이 휴일인 경우 다음 영업일 통보)

  • 미처리통보서비스
    발송대상

    지급가능금액 부족, 입금금액 한도초과, 세금우대 한도초과 등

Ⅱ. Internet Banking Fund Service

새롭게 바뀐 우리은행 인터넷뱅킹 펀드센터에서는 고객님의 편의를 위한
다양한 펀드케어 서비스가 제공됩니다.

ONE
  • 보유펀드 포트폴리오
    /내펀드 수익률 보기

    보유펀드의 수익률과 비중을 분석
    가입펀드 계좌평가, 손익현황보기

TWO
  • 펀드시뮬레이션

    총투자금액과 유형별 투자 비율, 투자기간을 입력
    기간별로 시뮬레이션 한 후 적정한 상품 추천

THREE
  • 펀드비교분석
    /소셜(유사)
    그룹펀드보기

    본인과 유사한 성별, 연령대 그룹과 펀드 비교
    소셜그룹과 비교하여 적절한 투자상품에 대한 안내

FOUR
  • 투자성향분석

    가입하고자 하는 고객의 적합한 상품 선택에 도움
    설문을 통한 투자성향분석

FIVE
  • 펀드路

    펀드가이드, 펀드관련 자료 및 주요리포트, 보고서 모음
    펀드 전문상담 : e-MAIL상담, 전화상담